Suivi annuel

Suivi annuel 

 

Nous ne concevons l'analyse et le développement patrimonial que dans la durée, c'est pourquoi il nous semble important de vous proposer un véritable contrat de suivi personnalisé sous forme d'abonnement mensuel qui vous donne accès à un ensemble de services :

 

Le bilan patrimonial détermine vos objectifs patrimoniaux et ceux de votre famille, vos projets de vie, la composition de vos différents actifs financiers et immobiliers. 
C'est le point de départ de la mise en place de votre stratégie patrimoniale dans ses principes et dans les objectifs définis. 

Le contrat de suivi annuel inscrit votre relation avec votre Conseiller dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées pour le suivi de votre patrimoine. Il vous permet de vous projeter dans le temps et la durée.

 

 

Pour en savoir plus, nous contacter.